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切斷俄羅斯石油:美國的油,從哪兒來?

2022-02-15 11:31 來源:巴倫周刊(ID:barronschina) 作者:巴倫周刊(ID:barronschina)

3月7日,美股市場遭遇重挫,道指收跌2.4%,自2020年2月27日以來首次收于回調(diào)區(qū)域;標(biāo)普500指數(shù)下跌3%,也處于回調(diào)區(qū)域;納指下跌3.6%,目前處于熊市區(qū)域。

3月6日晚間有報道稱,美國及其歐洲盟友正在討論禁止進(jìn)口俄羅斯石油。美國國務(wù)卿布林肯表示,美國正在考慮這種可能性。美國眾議院議長佩洛西表示,國會正在考慮立法禁止進(jìn)口俄羅斯石油。

受此消息影響,油價進(jìn)一步走高。截至發(fā)稿,布倫特原油價報125.79美元,今年已上漲61.63%;WTI原油價格漲至121.36美元,較周日晚間130.50美元的高點(diǎn)有所回落,今年已上漲60.86%。市場擔(dān)心如果西方國家對俄羅斯石油實施制裁,那么石油供應(yīng)量將進(jìn)一步減少。 

另外,在避險買盤的推動下,金價3月7日突破2000美元,為2020年中以來的最高水平,這是至少50年來金價第二次高于這一水平。截至發(fā)稿,金價進(jìn)一步漲至2002.7美元,今年迄今上漲了9.68%。分析人士認(rèn)為,在觸及2000美元后,金價下一步可能上漲2100美元。

Oanda高級市場分析師愛德華·莫亞(Edward Moya)說:“美股市場下跌是因為不斷飆升的大宗商品價格繼續(xù)加劇人們的擔(dān)憂,即在俄烏局勢依然存在不確定性的情況下,經(jīng)濟(jì)增長前景將受到嚴(yán)重打擊?!?/p>

《巴倫周刊》指出,除了供應(yīng)面的壓力,石油市場需求也居高不下,短期內(nèi)油價將進(jìn)一步上漲。

一、切斷俄羅斯石油,油從哪兒來?

最近油價飆升的一個主要催化劑是美國國務(wù)卿布林肯上周末發(fā)表的評論,他詳細(xì)介紹了美國及其盟友正在考慮徹底禁止俄羅斯石油進(jìn)口(最新消息:美國總統(tǒng)拜登正式簽署美國對俄羅斯的能源進(jìn)口禁令)。此外,有關(guān)與伊朗恢復(fù)核協(xié)議談判的最新消息也推高了油價。 

《巴倫周刊》指出,過去一周是十多年來油價上漲最快的一周,僅過去五個交易日就上漲了25%以上。

美國汽車協(xié)會3月6日表示,受原油價格上漲影響,美國汽油均價已飆升至每加侖4.009美元,為2008年7月以來最高水平,比之前一周上漲了40美分,比一個月前上漲了57美分。

早在俄羅斯軍隊兩周前越境進(jìn)入烏克蘭之前,油價就一直在上漲。一年前油價為61美元,到2021年底時已升至76美元。在供應(yīng)緊張的背景下,石油需求已從疫情最嚴(yán)重的階段大幅回升,歐佩克+在增產(chǎn)方面卻面臨障礙。 

在西方國家對俄羅斯實施了嚴(yán)厲的金融制裁后,雖然尚未涉及石油,但一些交易員已經(jīng)在避免交易俄羅斯石油,如果全面禁令出臺,石油供應(yīng)形勢將進(jìn)一步惡化。

俄羅斯是僅次于美國和沙特阿拉伯的第三大石油生產(chǎn)國,根據(jù)美國能源情報署的數(shù)據(jù),2020年俄羅斯每日出口近500萬桶原油,其中近一半出口到歐洲國家,42%出口到亞洲和大洋洲。

2020年美國總共進(jìn)口了約2億桶石油,來自俄羅斯的石油約占8%。美國能源情報署的數(shù)據(jù)顯示,美國的大部分石油進(jìn)口來自加拿大、墨西哥和沙特阿拉伯,不過從俄羅斯進(jìn)口的石油在過去幾年一直在增加。 

如果禁令出臺,《巴倫周刊》在報道中指出,制裁將在美國財政部指定的日期正式生效,但接收端的實體可能需要幾天、幾周甚至幾個月的時間才會感受到制裁的影響。

據(jù)《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報道,白宮正尋求暫時放松對委內(nèi)瑞拉的石油制裁,以增加該國的石油出口,美國官員上周末已開始與委內(nèi)瑞拉代表進(jìn)行面對面的會談。美國還可能向沙特阿拉伯等歐佩克成員國提出讓它們提高出口量。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出,繼續(xù)有傳言稱美國即將與伊朗達(dá)成協(xié)議,這將使美國和其他國家能夠購買伊朗的石油。伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量肯定有助于緩解油價上漲,尤其是在西方盟國決定禁止進(jìn)口俄羅斯原油的情況下。 

目前各方普遍認(rèn)為伊朗核問題全面協(xié)議相關(guān)方談判已進(jìn)入“最后階段”。根據(jù)該協(xié)議,美國將免除對購買伊朗石油的制裁。

伊朗曾是歐佩克+第二大產(chǎn)油國,可能會在協(xié)議達(dá)成后的幾個月內(nèi)恢復(fù)至約100萬桶原油的日產(chǎn)量。而到明年,該國可能會恢復(fù)至370萬桶左右的日產(chǎn)量。不過,俄羅斯每天日產(chǎn)石油量為1100萬桶,在俄烏開戰(zhàn)之前,俄羅斯出口的原油和成品油滿足了全球約7.5%的石油需求。即便伊朗恢復(fù)出口,恐怕也難以滿足缺口。 

二、油價會飆到多高?接下來會發(fā)生什么? 

富國銀行(Wells Fargo)分析師在周一的研究報告中寫道,隨著油價從周日晚間的飆升中逐漸平靜下來,油價上漲在很大程度上可能是由恐慌驅(qū)動的,但未來幾個月油價仍將保持高位并繼續(xù)波動。 

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師邁克爾·德蘭(Michael Tran)認(rèn)為,除了供應(yīng)面的壓力,需求旺盛是推動油價漲至紀(jì)錄水平的一個更大的影響因素。德蘭指出,石油供應(yīng)的增長速度緩慢,原因之一是歐佩克一直不愿意(也可能是沒能力)提高產(chǎn)量,一些歐佩克成員國的產(chǎn)量增長沒有預(yù)期中那么多。 

原油經(jīng)紀(jì)商Oanda的分析師杰弗里·哈雷表示:“我不確定原油從哪里來。我只知道高油價還會持續(xù)?!?nbsp;

雖然油價在上漲,但需求的增長速度比油價上漲速度要快得多,而且?guī)缀鯖]有放緩的跡象。德蘭預(yù)計,油價的“放氣閥”將不得不出現(xiàn)在需求面。到了某個時點(diǎn),個人或企業(yè)會根據(jù)價格改變他們的行為,比如決定不出門旅行或減少駕車出行等。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管海利瑪·克羅夫特(Helima Croft)指出,問題在于2008年油價飆升到140美元時才導(dǎo)致需求銳減。經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后,這相當(dāng)于如今的200美元左右。 

投行Stifel的預(yù)測也是如此,如果俄羅斯被完全擠出市場,油價將達(dá)到200美元。德蘭認(rèn)為,在需求下降之前油價還有很大的上漲空間。 

俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)當(dāng)?shù)貢r間3月7日警告稱,如果美國和歐盟禁止從俄羅斯進(jìn)口石油,國際油價可能會攀升至每桶300美元以上。 

“木頭姐”凱西·伍德3月7日承認(rèn),她之前對油價的預(yù)測有誤。伍德在2020年7月預(yù)測油價將降到12美元,當(dāng)時油價在40美元左右。伍德當(dāng)時認(rèn)為,石油需求已經(jīng)見頂,隨著世界轉(zhuǎn)向電動汽車,石油需求將下降,價格也將隨之下降。

在另一項分析中,美銀證券計算出200美元的油價將導(dǎo)致美國GDP下降兩個百分點(diǎn)。 

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper也指出,參考世界銀行的數(shù)據(jù),如果維持目前的油價水平,全球石油消費(fèi)支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重將超過7%。自1970年以來,過去50年中7%到10%的水平只出現(xiàn)過兩次。在這兩次的情境下,需求都出現(xiàn)了顯著下降。因此,全球經(jīng)濟(jì)在兩年內(nèi)很可能將經(jīng)歷從疫情恐慌到通脹恐慌,再到增長恐慌。

三、石油股可能出現(xiàn)“內(nèi)爆”,有很大下跌空間

在油價飆升之際,石油類股票正在接近多年未見的高點(diǎn),而且?guī)缀鯖]有回落的跡象。《巴倫周刊》認(rèn)為,這是一個危險信號。

納入了雪佛龍等石油生產(chǎn)商的股票,和哈里伯頓等石油服務(wù)公司股票的Energy Select Sector SPDR (XLE)周一盤中一度上漲2.6%,在大盤大幅下挫后該基金也收跌,但收盤價接近78.91美元,觸及2015年以來新高。今年以來這只基金已累計上漲了31%。

可能有人認(rèn)為油價上漲之際是投資石油類股的好機(jī)會,但《巴倫周刊》提醒投資者,石油類股票可能會出現(xiàn)“內(nèi)爆”。

《巴倫周刊》分析指出,期貨市場目前處于“現(xiàn)貨溢價”狀態(tài),也就是即將交割的原油價格高于幾個月后交割的原油價格。2023年7月交割的原油期貨價格為87美元,而2022年4月交割的原油期貨價格為119.40美元。

這是因為如果未來消費(fèi)者因購買力下降而減少汽油支出,飆升的油價可能會“自我調(diào)整”。油價越高,石油公司開采原油的動力就越大,供應(yīng)增加也會抑制價格。此外,全球各國央行將通過加息抗擊高通脹,未來油價也會因此下降。 

而對于石油生產(chǎn)商和石油服務(wù)類股來說,這些都是利空因素。Argus Research石油分析師比爾·塞萊斯基指出,石油服務(wù)公司依賴于石油生產(chǎn)商增加預(yù)算,但如果生產(chǎn)商因為未來油價下跌而最終減少了預(yù)算,那么石油服務(wù)類股票就可能下跌。如果石油生產(chǎn)商確實增加了預(yù)算,那么供應(yīng)增加后可能會進(jìn)一步壓低油價,進(jìn)而導(dǎo)致它們的利潤下降。 

塞萊斯基表示,根據(jù)石油類股一年前(當(dāng)時油價要低得多)的價格判斷,這類股票可能會下跌40%?!栋蛡愔芸氛J(rèn)為,石油類股可能會繼續(xù)上漲,但上漲過后的下跌空間會非常大。

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